جه وو، پسر جوانی با ارادهای پولادین، در آرزوی پیوستن به تیم ملی کِندو کره جنوبی روزها و شبها تمرین میکند. مهارت او در این رشته رزمی چشمگیر است و به نظر میرسد که هیچ چیز نمیتواند مانع رسیدن او به هدفش شود. اما سرنوشت، بازی دیگری برای جه وو در نظر گرفته است. در مرحله نهایی گزینش، او با رقیبی به نام ته سو روبرو میشود. جه وو به محض دیدن ته سو، لرزهای بر اندامش میافتد. او راز هولناکی را در مورد ته سو کشف میکند: ته سو قاتل برادر بزرگتر جه وو است. جه وو که از خشم و اندوه لبریز شده، قسم میخورد که انتقام برادرش را از ته سو بگیرد. او با تمام وجود در مبارزه شرکت میکند و با حرکاتی شگفتانگیز، حریفان خود را یکی پس از دیگری از میدان به در میکند. اما ته سو نیز حریفی سرسخت است و به راحتی تسلیم نمیشود. نبرد نهایی بین جه وو و ته سو، نبردی نفسگیر و تماشایی است که سرنوشت هر دوی آنها را رقم خواهد زد.